Um porto de clareza
para esta fase da vida

Trabalhamos com adultos a partir dos 40 anos que têm sua vida razoavelmente organizada, mas percebem que alguns aspectos financeiros — tarifas acumuladas, documentação fiscal, conversas com a família — estão mais pesados do que deveriam. Não atendemos investidores em busca de produtos ou rentabilidades específicas.

Você nos envia uma mensagem ou liga, explicamos brevemente o que fazemos e ouvimos o que está ocupando o seu pensamento. A partir daí, decidimos juntos se faz sentido avançar e qual serviço é mais adequado ao seu momento. Não há nenhum compromisso nessa conversa inicial.

Ambas as modalidades estão disponíveis. Nosso escritório fica na Rua Chile 7, no Centro de Salvador. Para quem prefere, os encontros podem acontecer por videoconferência, sem diferença no acompanhamento oferecido.

Depende do serviço escolhido. A revisão de tarifas bancárias compreende duas sessões de cerca de 90 minutos. O acompanhamento de conversas familiares são três encontros ao longo de quatro a seis semanas. O planejamento fiscal se estende pelo período necessário dentro do calendário da Receita Federal.

Sim. Nenhuma sessão é gravada. Os documentos compartilhados são usados exclusivamente para o trabalho acordado e não são armazenados além do necessário. Quem participa das reuniões de família sabe disso antes de qualquer encontro começar.

Aceitamos transferência via Pix, boleto bancário e cartão de crédito. O pagamento é combinado antes do início do trabalho, sem surpresas. Para o planejamento fiscal anual, é possível dividir em até duas parcelas.