⚓ A Empresa

Uma empresa que se move no ritmo de quem a procura

Fundada em Salvador com a convicção de que finanças pessoais merecem atenção paciente e linguagem clara.

01 — Nossa História

Nascemos de uma conversa que muita gente adia

A Porto Guia surgiu em Salvador quando dois profissionais — um com formação em economia e outro em mediação familiar — perceberam que muitos adultos chegam aos 50 ou 60 anos carregando dúvidas financeiras que nunca encontraram o espaço certo para serem feitas. Não por negligência, mas porque os serviços disponíveis sempre pareceram voltados a quem já tinha muito ou a quem ainda estava começando.

Decidimos construir algo diferente: um lugar de trabalho cuidadoso, onde a agenda é definida pelo que o cliente precisa, não pelo que é mais conveniente de vender. Desde então, acompanhamos famílias soteropolitanas e brasileiras de outras regiões que nos encontram por indicação ou por busca própria.

O nome vem da ideia de porto — não como destino final, mas como lugar de pausa e organização antes do próximo trecho da viagem.

Nossa Missão

Oferecer orientação financeira prática e considerada a adultos a partir dos 40 anos, respeitando o ritmo, o contexto e a inteligência de cada pessoa.

Nossos Valores

Clareza na comunicação, sem jargão desnecessário
Discrição absoluta em cada atendimento
Independência de produtos financeiros ou comissões
Respeito pela experiência de vida de cada cliente

Onde Atuamos

Presencialmente em Salvador, Bahia. De forma remota, atendemos clientes em todo o Brasil — sem qualquer diferença no cuidado dedicado.

02 — A Equipe

As pessoas por trás do trabalho

Roberto Leal

Orientador Financeiro

Economista com pós-graduação em planejamento patrimonial. Trabalhou por dez anos em análise bancária antes de fundar a Porto Guia com foco no atendimento individual.

Cláudia Magalhães

Mediadora Familiar

Advogada e mediadora certificada pelo CNJ. Conduz as sessões de diálogo entre pais e filhos adultos com atenção às dinâmicas familiares específicas de cada núcleo.

Tiago Sampaio

Especialista Tributário

Contador com especialização em imposto de renda de pessoa física. Coordena o planejamento do ano fiscal e a articulação com os contadores parceiros de cada cliente.

03 — Padrões e Compromissos

Como garantimos a qualidade do trabalho

Cada atendimento segue protocolos construídos ao longo de anos de prática com adultos em situações financeiras diversas.

Confidencialidade Total

Nenhum dado ou conversa é compartilhado com terceiros. Nenhuma sessão é gravada. Documentos entregues são devolvidos ou destruídos ao fim do trabalho.

Independência Comercial

Não vendemos produtos financeiros nem recebemos comissões de bancos, seguradoras ou gestoras. Nossa remuneração vem exclusivamente dos honorários acordados.

Formação Continuada

A equipe participa anualmente de cursos e seminários vinculados ao CFP Brasil e à legislação tributária federal para manter o conhecimento atualizado.

Escopo Definido por Escrito

Cada serviço começa com um documento simples que descreve o que será feito, em quantos encontros e por qual valor. Sem surpresas posteriores.

Proteção de Dados

Operamos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As informações fornecidas são tratadas com rigor e armazenadas apenas enquanto necessário.

Rede de Parceiros Verificados

Quando indicamos contadores, advogados ou outros profissionais, são parceiros com quem trabalhamos há anos e cuja conduta conhecemos diretamente.

04 — Nossa Abordagem

Orientação financeira que parte do que já foi construído

Adultos que chegam à quarta ou quinta década de vida trazem consigo uma vida financeira já em movimento — contas abertas há anos, seguros contratados em outros contextos, declarações de imposto de renda que cresceram em complexidade à medida que as fontes de renda se diversificaram.

Trabalhar com esse perfil exige um olhar diferente do que se aplica a quem está começando. Não se trata de ensinar conceitos básicos nem de propor viradas radicais. Trata-se de olhar com cuidado o que existe, identificar o que drena recursos sem necessidade e articular o que ainda está disperso.

Em Salvador, cidade com forte presença de servidores públicos aposentados, profissionais liberais estabelecidos e famílias com imóveis herdados, essa complexidade aparece com frequência: múltiplas contas bancárias, benefícios de previdência privada, aluguéis e pensões que chegam de fontes diferentes e precisam ser declarados com atenção.

A Porto Guia foi pensada para esse terreno. Conhecemos o calendário da Receita Federal, sabemos quais tarifas os bancos cobram com mais frequência e entendemos que conversas sobre dinheiro em família demandam preparo e tato — não apenas planilhas.

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Conheça o trabalho de perto

Uma conversa inicial não custa nada e pode ajudá-lo a entender se o que oferecemos faz sentido para o seu momento.

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